On en entend parler par-ci, on en connait un par-là… mais sauriez-vous définir le rôle du gestionnaire de patrimoine ? Pas si facile, hein ? Allez, on va vous aider 🔎
Qu’est ce qu’un conseiller de gestion en patrimoine ?
Pour faire simple, un conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, vous apporte son expertise pour vous aider à optimiser votre patrimoine d’un point de vue financier, juridique et fiscal.
Fin connaisseur, votre CGP sait vous conseiller et vous accompagner sur vos investissements, selon vos besoins, vos objectifs et votre situation. Son objectif premier est de faire fructifier votre patrimoine pour que vous le quittiez avec un portefeuille plus rempli qu’en arrivant 🤑
Pourquoi les CGP font-ils appel à Glaz tech+fi ?
Les conseillers en gestion de patrimoine nous font confiance pour plusieurs raisons 🤓
1️⃣ La première est que, chez Glaz tech+fi, on a conçu des outils spécifiques à trois grands métiers, dont celui de CGP. Nous outils ultra performants leur facilitent le quotidien :
– le Shaker Data permet aux CGP de qualifier automatiquement le financement des actifs à financer
– le Bank Reading leur donne une vue synthétique de l’ensemble des comptes bancaires, sans qu’ils aient besoin d’aller chercher à droite et à gauche pour tout rassembler
– et bien d’autres, comme l’outil d’analyse de la VAN ou du TIR qui qualifient et valident la rentabilité du projet en fonction du financement mis en place.
2️⃣ La seconde est que l’on a une vraie connaissance du marché financier.
Les prêts nantis, hypothécaires ou cautionné, la reprise de passif, la connaissance des normes bancaires … n’ont aucun secret pour nous !
Vous l’aurez compris, chez Glaz tech+fi, on a toute la panoplie pour permettre au conseiller en gestion de patrimoine de créer un maximum de valeur pour vos clients💪🏼
Faites appel à nos services
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